Vermögensverwaltung & Strategiefonds
Ihr Vermögen ist bei uns in guten Händen
Fehlt Ihnen die Zeit oder die Fachkenntnis, um sich Tag für Tag mit den Finanzmärkten zu beschäftigen? Delegieren Sie die Betreuung Ihres Vermögens an uns.
Unsere Angebote im Überblick
|
Betreuung |
Premium |
Komfort |
Strategiefonds |
|---|---|---|---|
|
Persönlicher Kundenberater |
|
|
|
|
Strategisches Beratungsgespräch |
jährlich |
jährlich |
alle 2 Jahre1 |
|
Beratung |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Individuelles Anlegerprofil ermitteln |
|
|
|
|
Anlagestrategie festlegen |
|
|
|
|
Zugang zu taktischen Portfolioideen |
setzt Vermögensverwalter selbständig um |
setzt Vermögensverwalter selbständig um |
setzt Strategiefondsmanager selbständig um |
|
Umsetzung |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Anlagestrategie mittels Anlagefonds umsetzen |
|
|
Strategiefonds |
|
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz2 |
|
|
|
|
Anlagestrategie mittels Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten umsetzen |
|
||
|
Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie |
setzt Vermögensverwalter selbständig um |
setzt Vermögensverwalter selbständig um |
setzt Strategiefondsmanager selbständig um |
|
Überwachung |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Portfolioüberwachung |
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter |
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter |
laufende Überwachung durch Strategiefondsmanager |
|
Reporting |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Vermögensausweis |
jährlich, auf Wunsch monatlich |
jährlich, auf Wunsch halbjährlich |
jährlich |
|
Jährliches Steuerverzeichnis |
|
|
|
|
Informationen |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Monatliche Anlagepolitik «Anlagen International» |
|
|
|
|
Zugang zu Finanzinformationssystem |
Realtime-Kurse |
Realtime-Kurse |
Realtime-Kurse |
|
Mindesteinlage regionale Einzeltitel |
CHF 100'000 |
||
|
Mindesteinlage Fonds und Schweizer Einzelaktien |
CHF 500'000 |
||
|
Mindesteinlage |
CHF 100'000 |
||
|
Services |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Depotführung, Verwahrung und Verwaltung3 |
|
|
|
|
E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel |
|
|
|
|
Vermögensverwaltungsgebühren |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Bis CHF 1 Million investiertes Kapital4 |
1.40% - 1.60% |
1.10% - 1.50% |
0.65% |
|
Ab CHF 1 Million investiertes Kapital4 |
1.20% - 1.40% |
0.90% - 1.30% |
0.65% |
|
Minimumgebühr p.a. |
keine |
keine |
CHF 1005 |
|
Rückerstattung |
Premium |
Komfort |
Klassik |
|
Retrozessionsfreie Anlagefonds oder Rückerstattung Vertriebsentschädigung |
|
|
|
1 Sofern ausschliesslich ein Fondssparplan vorhanden, Strategiegespräch alle 4 Jahre.
2 Aus einer Vielzahl von zugelassenen Anlagefonds, werden anhand verschiedener Kriterien die besten Fonds für Ihr Portfolio ausgewählt und permanent überwacht, um Ihre Anlagechancen zu optimieren.
3 Couponsinkasso, Dividenden- und Kapitalrückzahlungen
4 Die Vermögensverwaltungsgebühr ist abhängig von der gewählten Anlagestrategie.
5 Bei einem Fondssparplan wird keine Minimumgebühr erhoben.
Nützliche Dokumente
-
Überblick Vermögensverwaltung
-
Vermögensverwaltung Komfort
-
Strategische Asset Allocation Komfort
-
Vermögensverwaltung Premium
-
Strategische Asset Allocation Premium Regio.
-
Factsheet Strategiefonds
-
Strategische Asset Allocation Premium Global
-
Konditionen im Anlagegeschäft
-
Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten
